Что может быть лучше стандартных отчетов в 1С:CRM 8?
По факту, любую цифру, показатель, коэффициент и т.д. можно вывести в отчете стандартными средствами. В крайнем случае, напрограммируем руками что-то нетиповое, и необходимая аналитика также появится в системе. Но в случае с CRM-системой это не так. После череды реализованных проектов по автомтизации продаж мы пришли в выводу, что утверждение: "Если все данные считаются в системе, значит работа отдела продаж полностью прозрачна", — не соответствует действительности. Каким бы полным и информативным не был отчет, им не пользуются на регулярной основе, если: а) Для того, чтобы его "прочитать", нужно время, б) Он не всегда перед глазами, в) Он некрасивый.
Мы поняли, что проект внедрения аналитической CRM-системы не будет полноценным без качественной визуализации. Теперь, начиная с того момента, когда один из заказчиков нам заявил: "1С, конечно, это хорошо. Но сделайте красиво и чтобы в отделе продаж на телевизоре", мы всегда по итогам внедрения CRM-системы подключаем "Графические отчеты" и устанавливаем TV-панель в отделе продаж.
Кстати, у того клиента мы сделали с полным размахом.
Поставили целых 4 телевизора (слева) вместо старой маркерной доски (справа).
Какие показатели нужно визуализировать?
Мы на проектах обычно используем наши стандартные 12 шаблонов с показателями по отделу продаж. На практике этого на 95% достаточно (например, для небольшого отдела продаж торговой b2b компании).
1. Задачи менеджера по времени (за день)
Показатели:
- Выполнено (за час) — количество выполненных задач менеджера за данный час.
Показатель выделяется красным цветом, когда кол-во задач за час превышает значение показателя «Среднее».
- Всего задач – количество выполненных задач менеджера за весь день.
- Среднее – среднее кол-ва задач в час за день (Всего задач / кол-во часов за день(8))
«Всего задач» и «Среднее» — рассчитываемые показатели.
2. Задачи менеджера (за день)
Показатели:
- Задач в работе – это кол-во не выполненных задач на пользователе. (задачи которые должны быть выполнены именно этим пользователем, а не ролью)
- Выполненных (на графике) – кол-во выполненных задач менеджером в текущий день
- Обработано Лидов – кол-во запущенных сделок в работу за день менеджером.
3. Выручка по менеджеру (план-факт на сегодня)
Показатели:
- Выручка по менеджеру за месяц – выручка на основании реализаций (РТиУ)
- План по менеджеру за месяц – план (документ планирования).
- Обработано лидов за день – количество запущенных сделок в работу менеджером за день.
- Сумма лидов за месяц – кол-во обработанных Лидов с начала месяца
- Среднее лидов в день – среднее количество обрабатываемых лидов в день за последние 30 дней.
- Факт выручка = Выручка по менеджеру за месяц
- Среднее – общая выручка по менеджеру за все время/кол-во выручек за все время
4. Светофор по задачам (за день)
Показатели:
1. Всего за день – количество выполненных задач отделом продаж за текущий день
2. Среднее за день — среднее количество задач выполняемых отделом продаж за день, рассчитанные за последние 30 дней.
3. На текущий момент (%) – это показатель в % сколько должно быть выполнено задач от среднего значение (показатель 2.) на текущий час.
4. Среднее на текущий момент – это показатель 3 в количестве.
План на день распределяется по часам, от этого динамически рассчитываются показатели светофора:
Светофор "зеленый" (нижний отсек) – когда показатель 1> показателя 4 на текущий момент (т.е. когда отдел продаж опережает план по выполнению задач)
Светофор "желтый" (средний отсек) — когда показатель 1> (80 % от показателя 4), (т.е. когда выполнено от 80% до 100% плана)
Светофор "красный" (верхний отсек) – во всех остальных случаях (т.е. когда отдел продаж отстает от среднедневного плана (<80%)).
Остальные показатели
Мы также обычно визуализируем и остальные ключевые показатели компании, так или иначе влияющие на продажи — см. галерею в шапке публикации:
- Задачи менеджера за месяц (по дням),
- Динамика телефонных звонков (за месяц),
- Выручка компании по месяцам,
- Отгрузка компании по месяцам,
- Динамика среднего чека за год,
- ТОП-10 клиентов компании,
- Динамика выручки по неделям,
- Клиентская база по месяцам.
Надеюсь, кому-нибудь помогут наши наработки, а в отделах продаж компаний будут все больше появятся TV-панели с красивой и информативной визуализацией. Что думаете по поводу такого решения?
С уважением, Андрей Киселев — директор по развитию ALEXROVICH
Вот круть. Только времени на визуализацию уходит столько что не каждый заказчик оплатит. Сам люблю наглядность в данных: индикаторы, маркеры графики, но уж очень долго приходиться искать гармонию в таких интерфейсах.
П.С.
1. Картинка ФОТО 2 для меня слишком перегружена.
2. Классно, если на ТВ панели эти страницы с графиками автоматически сменяются как слайдер на сайте, например раз в минуту.
Я сегодня задумался над тем как сделать график в реальном времени на подобии графика загруженности процессора в диспетчере задач. Кроме применения JavaScript или сторонних COM объектов пока ничего в голову не пришло. Ни тот ни другой вариант — не переносимые между платформами/браузера и т.д.
С помощью чего вы реализовали эти графики! Библиотека Highcharts?
Когда нужны такие штуки я использую C# WPF
Для полной гармонии нужно УБРАТЬ ПРОВОДА,чтобы ни кусочка не было видно! А так все круто, сам уже давно такую информационную панель хочу сделать.
(3)
+
Это Klipfolio
А мне доска больше нравится, чем монитор. На мониторах красиво все, бесспорно, но как то не побуждает к взаимодействию. А на доске можно и доп. аналитики вывести, если что, и мотиваторы добавить, типа «Настя, ну как так то???» и в процессе отрисовки пообсуждать как докатились до такой жизни.
И тоже интересует стек технологий, на котором сделано, вроде это не хайчарты
Согласен с Антоном, открыл статью что бы узнать про применяемые технологии.
Мне кажется это реализовано веб сервисом, который отдает данные из 1с а в Klipfolio можно получать данные с веб сервиса. Ну или тупо через excel можно.
(9) Это может быть и не Klifplio, могут быть промежуточные выгрузки через файл, ексель, гуглотаблички или еще как, это может быть http сервис или веб-сервис, это могут быть пост-запросы из 1Ски и прямое взаимодействие с апи, это может быть выгрузка в какую-нить очередь, это может быть получение данных из 1Ски через OData, причем данные могут так получаться в тот же ексель, это может быть промежуточная база на скуле, которая пишется напрямую или через механизм внешних источников итд.
Вариантов куча и всех больше интересно, а какой заиспользовал автор и почему и какие есть грабли.
(10) вообще, есть совершенно крутая штука — . Там и анимашка есть, и прочего всего куча. При том работает в браузере весьма шустро. А по этой нехитрой технологии.
красиво, теперь надо в 1с-ке такое реализовать
1) Почему решили внедрять 1С СРМ, а не всеми любимый Битрикс 24 или простую и понятную Амо СРМ. В чем его плюсы?
2) 1C:CRM 8, ред. 2.0 — это отдельная самостоятельная конфигурация или надстройка к типовой УТ?
3) Какие впечатления от внедрения, много было багов и не задокументированного функционала?
4) Разработка фирмы Рарус или 1С ?
5) Программный код открыт или частично закрыт?
6) Интересен порядок цен проекта, хотя бы грубо 50-100-500-1000 тыр, и на какое кол-во пользователей ?
(2)1С имеет рест интерфейс из коробки. JS имеет отличные SPA фреймворки которым только и подай бекенд. В общем ты понял.
О, был у вас на собеседовании! Расскажите еще про телеграмм!
(14) Неа, не понял. Как задействовать REST интерфейс из коробки без установки серверов IIS или Apache?
Для такой визуализации в режиме онлайн мы обычно используем
(16)
Никак. В 8.4 вроде как планируется собственный веб-сервер типа «томкат» инсайд, тогда просто галкой. Сейчас для доступа к веб-сервису достаточно опубликовать базу на веб-сервере — минуты полторы времени с учетом запуска конфигуратора.
Ну а дальше все просто: рисуешь визуализатор на чем-нибудь, а 1С используешь как поставщик данных. В принципе с SVG можно любую кликабельную интерактивную витрину данных в виде красивой инфографики сделать — формат простой, анимация без кода (в CSS). Главное — создать генератор странички. Если есть хороший постановщик задачи, то достаточно бестолковый кодер вполне справится, ибо суть формата проста — команда DRAW из бейсика лохматых годов (все гениальное — просто).
Красота!!!
Только по мимо самой реализации конечный бизнес пользователь, в данном случае,
еще должен будет платить абонентскую плату за такую визуализацию…
этак от 19 зеленых в месяц..то есть это где то от 14000 рубасов в год!!
(19) А может 19 зеленых платит продавец, оказавшийся самым слабым в прошлом месяце. Тогда это уже дополнительный элемент системы мотивации. Плюсом к экрану.
Минутка занудства: лиды и сделки — это разные сущности (в терминах прикладной области). Важно их различать. Не дайте прикладному решению себя запутать)
А у РОПа свой монитор? Или обделили? )
(7)Антон, основной движок — Klipfolio
Плюс разработали модуль выгрузки из 1Ски, чтобы проще было цеплять данные.
(8)Валерий, см. ответ Антону
(12)Зачем изобретать велосипед 🙂 Визуализация, BI и Dashboard могут быть отдельностоящим сервисом. Тем более, что на рынке полно качественных конструкторов. Остается только вопрос настройки и понимания, что Вы хотите выводить на экран.
(13)Алексей, 1) Для торговой b2b компании, у которой сформирован отдел продаж и понятны бизнес-процессы 1С:CRM 8 считаем одним из лучших и доступных решений на рынке. Главное преимущество — работа в единой базе. amoCRM и Битрикс24 не дают возможности нормально вести закупки, склад, продажи (отгрузки), финансы. А любые попытки интеграции облачных CRM-систем с учетной системой на 1С в 90% случаев заканчиваются ничем, потому что это а) Дорого, б) Ненадежно, в) Требует 24/7 поддержки (специалист, кто делал интеграцию, «на телефоне»).
2) В данном случае использовалась конф. 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами 2.0 — по сути обычная 1С:УТ (ред. 11) с модулем 1С:CRM (ред. 2.0)
3) Все, что обещали заказчику, работает 🙂
4) Рарус разработчик. По сути права принадлежат самой 1С.
5) Все открыто
6) Скажем так. Компания в Москве с отделом продаж от 5-7 менеджеров и выручкой от 5 млн. руб. в месяц может спокойно позволить себе «полный фарш».
(17)Power BI — это больше как раз про BI-аналитику. Покрутить, потыкать большие данные. Наш вариант — это набор графиков, которые складываются в наглядный Dashboard.
(19)Сравните эту цифру с временем, которое затратит руководитель и сотрудники, если вручную каждый день будут строить и смотреть отчеты в самой 1С 🙂
Плюс по нашему наблюдению активность в отделе продаж после внедрения TV-dashboard-а вырастает сразу на 10-15%. На таком фоне и 190 «зеленых» в месяц — копейки.
(22)Обычно у гендира/собственника свой
(28) А это уже зависит от «жадности» бизнес-пользователя )) и от целесообразности такого решения..
грубо говоря, также как для запуска какой нибудь СУБД, например, есть ряд рекомендаций.
Когда и на каких мощностях стоит ее использовать.
Так и для такого решения — есть экономический порог целесообразности. или нет? 😉
(29) Да и графики, большая их часть — спокойно строятся в 1С. Чего нельзя сделать в 1С, что сделали вы на клипфолио? К тому же, у 1С теперь есть возможность интегриться с Эксель как во взрослых аналитических системах(см. компоненту в управление холдингом)
(30)Условный порог — 5 человек в отделе продаж (если про TV-dashboard идёт речь).
(31)Всё можно в 1С 🙂
(33)Тогда в чем профит такого решения?
(34)Быстро, просто, красиво, наглядно. Конструктор в пользовательском режиме. Весь дизайн уже продуман. Веб+мобильное приложение.
А средствами 1С, к сожалению, вот так получается.
(26)
Оочень смелое заявление) Могу по пунктам обосновать почему «1С CRM — одно из худших решение на рынке» .
Вот сейчас скину ссылку на обсуждение интегратором Битрикс и амоCRM и вас сожрут))) Нормально там все интегрируется.
(36)Артём, интересно послушать 🙂 И посмотреть работающие примеры интеграции с облачными CRM-системами.
(23)
Андрей, подскажите, правильно ли я понимаю, что все «панели» черпаются из облака и локально развернуть решение возможности нет?
(38)Руслан, локально нельзя развернуть. Агрегированные данные подгружаются в сервис Klipfolio
Твою мать. Как красиво.
Эххх было бы у меня обороту больше, полюбому бы попросил такую.
Сколько стоимость такого удовольствия??
(40)Максим,
(37) не успеваю развернутый ответ подготовить, пока вкратце напишу
Форма регистрации нового клиента, регистрации нового обращения — это полный трэш. Просто готовый образец для учебника по юзабилити «как делать не надо». И вся конфа такая.
Я знаю два основных типа CRM систем — для 1)привлечения новых клиентов и 2) для удержания существующих. Ни тем, ни другим 1С CRM не является, т.к. в ней нет необходимых механизмов.
Что же такое 1С CRM? Для ответа на этот вопрос достаточно посмотреть на главное меню — центральная подсистема называется… «Органайзер». Органайзер, бл*ть. Центральная подсистема CRM. Ах*ть, просто.
То есть неудобно, коряво, с большими затратами времени, в ней можно вести учет (фиксацию) коммерческой деятельности. Какое отношение это имеет к CRM? Непонятно…
Да, наверное, это было актуально 10-15 лет назад. Сложно представить, кто может выбрать сейчас эту систему. Видятся следующие аудитории:
1. Ищут волшебную таблетку. Директора, больше малого бизнеса, которые не вникая в детали пытаются решить организационные проблемы с помощью программы.
2. Не очень тщательно подходят к выбору CRM — проект не значимый или на него назначен не компетентный специалист.
3. Коммерсантам Раруса или партнеров не понимая что ждет бизнес удалось убедить заказчика что 1С CRM им подходит
И мне не понятно, почему 1С CRM называются «типовым решением». Это никакое не решение, ее нельзя просто поставить и начать работать. Фактически, это демонстрация возможностей платформы — вот, смотрите, эту функцию можем реализовать так, а эту — так. Причем демонстрация не самая удачная.
Вы можете сказать, так вот же — куча крупных, реализованных проектов. Да, но объем доработок такой, что можно сказать, они никакого отношения к типовому решению не имеют. Фактически, для них было разработано индивидуальное решение.
Надеюсь, для себя как специалиста, я тему 1С CRM закрыл навсегда )))
(41)
Андрей, страница с тарифами недоступна
В 1С тоже есть неплохая визуализация
Вот решение есть бесплатное
на основе Zabbix c 1C состыковали
(46) А у нас красиво и просто 🙂
одного не понял.
откуда все данные по продажам, по выручкам, по чекам — берется в CRM?
засасывается из оперативной учетной системы (ут, например)..?
(48) Сергей, в данном случае использовалась объединенная конфигурация 1С:УТ + CRM (спарка). Очень удобное и надежное решение, когда все данные в единой системе.
(49) заявка покупателя как обьект — один? или в контуре CRM используется своя сущность, эквивалентная УТ-шной заявке покупателя? Если на этапе согласования требуется инфа по остаткам (а клиенты хотя получить подтверждение гарантированное) — остатки как тянутся в CRM?
или все не так? (сорри, я не в теме… в свое время смотрел CRM 1Cную (Рарус вроде был) — кардинально не удовлетворила тем, что приходилось вести паралельный учетработу — много дубляжа. В том числе что CRM рарусовская не могла наормально становится в один флакон с рарусовской же Документооборотом — хотя частично функционал перекрывался и там и там.
Сорри, если гже-то не прав…
(46) Сергей, ничего никуда не тянется, все в единой базе. Основа — документы УТ, плюс функционал 1С:CRM (бизнес-процессы, взаимодействия, отчеты и др.).
Посмотрите описание спарки 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) на сайте 1С.
(50) Сергей, ничего никуда не тянется, все в единой базе. Основа — документы УТ, плюс функционал 1С:CRM (бизнес-процессы, взаимодействия, отчеты и др.).
Посмотрите описание спарки 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) на сайте 1С.
(52) Понял, спасибо.
Гляну, если из бошки не вылетит.
(2)
Ну почему же, задача выполнимая НО очень трудоемкая по времени реализации. Понадобится сильно подумать над структурой данных.
Например график выполненных задач, он должен коннектиться только к одной единственной таблице которая будет существовать в базе как сущность, содержать в себе необходимые показатели и отображать данные этой таблицы, а вот в эту таблицу уже из разных источников попадает иноформация (либо корректируется) в разные параметры, а как сделать чтобы добавление или изменение параметров этой таблицы не вызывало блокировок дело техники — если все грамотно придумать то вполне себе реально. Понадобится подумать над фоновыми заданиями что отдать им, над подписками на события возможно пригодятся, над изменением объектов которые являются первоисточниками данных.
У меня в базе подбор товаров оперативно отображает остатки товаров как свободные так и общие по складам и организациям + поиск товаров в этом подборе в реальном времени по любому вхождению свойств, значений реквизитов и прочей ерунд, менеджер просто пишет в строек что-то а в таб части моментально отображается тот товар который удовлетворяет неким критериям поиска.
И это все на толстом клиенте, увы на тонкого мы пока перейти не можем. УТ 10.2
Прикольно
Получается, вы формируете таблицу значений показателей менеджера и её выгружаете в интернет на сервис klipfolio? Есть ли пример небольшой выгрузки для ознакомления?