Правила обмена из УПП 1.3 в CRM 3.0. Переносятся документы и справочная информация.

Перенос данных из УПП 1.3 в CRM 3.0 с помощью правил обмена по отбору. Переносятся документы и справочная информация. Можно использовать для периодической выгрузки.
Правила тестировались на конфигурациях УПП 1.3 (1.3.123.3) и CRM 3.0 (3.0.16.9).

Параметры, которые можно устанавливать при выгрузке:

Период выгрузки, дату начала и окончания выборки документов.
Если нужно выгружать данные по одной организации, необходимо заполнить параметр «Организация» (если параметр не заполнен, выгружаются данные по всем организациям).

Справочники, которые переносятся из УПП 1.3 в CRM 3.0.

	УПП 1.3 — CRM 3.0	Комментарий
1	Контрагенты	По ссылке выгружаются контактные лица контрагентов. Выгружается контактная информация. Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) ИНН, Наименование, КПП, 2) ИНН 3) Наименование.
2	Контактные лица контрагентов	Выгружается контактная информация. Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Владелец, наименование.
3	Валюты	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Код. Выгружается по ссылке. Новый элемент не создается, в найденном объекте не замещаются поля.
4	Договоры контрагентов	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Владелец, вид договора, организация. Выгружается в зависимости от заполненного параметра "Организация" при выгрузке
5	Организации	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) ИНН. Выгружается по ссылке. Новый элемент не создается, в найденном объекте не замещаются поля.
6	Пользователи	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Наименование. Выгружается по ссылке. В найденном объекте не замещаются поля.
7	Номенклатура	Также выгружаются дополнительные реквизиты. Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Наименование, Артикул, 2) Наименование.
8	Подразделения	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Наименование
9	Единицы измерения в классификатор единиц измерения	Поиск идет сначала по УИДу, если не найден по полям поиска по порядку: 1) Наименование. Выгружается по ссылке. В найденном объекте не замещаются поля.
10	Также другие справочники по ссылкам	Поиск идет по УИДу.

Документы, которые переносятся из УПП 1.3 в CRM 3.0.

	УПП 1.3	CRM 3.0	Комментарии
1	Заказ покупателя	Счет на оплату
2	Реализация товаров и услуг	Документ расчетов с контрагентом	С видом документа «Реализация товаров и услуг»
3	Платежное поручение входящее	Документ расчетов с контрагентом	С видом документа «Поступление безналичных денежных средств: расчеты с контрагентами»
4	Приходный кассовый ордер	Документ расчетов с контрагентом	С видом документа «Приходный кассовый ордер: расчеты с контрагентами»

Пояснение по переносу данных по пунктам:

Для выгрузки данных необходимо воспользоваться стандартной обработкой, которую можно открыть в УПП 1.3 «Операции -> Обработка -> Универсальный обмен данными в формате XML» и выбрать правила или использовать обработку из публикации, в которую уже встроены правила.
Для загрузки воспользоваться аналогичной обработкой в CRM 3.0, которую можно открыть «Операции -> Обработка -> Универсальный обмен данными в формате XML».
Сопоставление справочников при загрузке указано выше в таблице выгружаемых данных, документы сопоставляются по внутреннему идентификатору.
Перед загрузкой данных в CRM 3.0, должен быть заполнен справочник организации и валюты.

Правила тестировались на конфигурациях УПП 1.3 (1.3.123.3) и CRM 3.0 (3.0.16.9).

Другие разработки: