С 2024 года изменилась форма 2-НДФЛ. Поэтому 1С внесла изменения в данные. Поэтому и появился данный отчет — для проверки контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ в ЗУП.3.1.8 за период 2024, 2024… года. (Ранее пользовались этим отчетом //infostart.ru/public/599364/)
Внешний Отчет содержит данные по всем документам, не помеченным на удаление, за выбранный год:
"Регламентированный отчет" "6-НДФЛ"
"Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган" и "Справки по НДФЛ для Расчета по налогу на прибыль".
По данным документам в отчет выводится вся имеющаяся в них информация (суммы).
В самом начале отчета выводится отклонение по контрольным соотношениям:
Сумма начисленного дохода
В том числе Сумма Дивидендов
Сумма исчисленного налога
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом
Количество физических лиц, получивших доход
также выводится отклонение по вычетам (хотя такого контрольного соотношения нет).
Строки, в которых есть отклонение по контрольным соотношениям — выделяются цветом.
Данные 6-НДФЛ выделены зеленым цветом. Данные 2-НДФЛ выделены желтым цветом. Данные по отклонениям выделены фиолетовым цветом.
Отчет может быть загружен как внешний отчет.
Отчет проверен на версии ЗУП.3.1.8.246.
Статья о контрольных соотношениях:
https://glavkniga.ru/situations/k508193
Принимаются замечания и предложения!
Возможно, в вашей базе есть ситуации, которые не учтены в отчете — пишите — будет дорабатывать!
Если статья или отчет были Вам полезны, поддержите автора — поставьте звездочку и/или напишите комментарий!
Возможно, вам будут интересны и другие разработки по теме:
По НДФЛ и страховым взносам:
//infostart.ru/public/1128862/ Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
//infostart.ru/public/872484/ Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ
По НДФЛ:
//infostart.ru/public/1117479/ Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2024 год.
//infostart.ru/public/1017785/ Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2024 года. ЗУП 3.1.8
//infostart.ru/public/983056/ Выгрузка 2-НДФЛ в XML-файл в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для ЗУП 3.1.8.216 — исправлена ошибка по вычетам к доходам
//infostart.ru/public/828410/ Проверка наличия неудержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/691473/ Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/673689/ Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/661823/ Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/599616/ ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
//infostart.ru/public/599364/ Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121
//infostart.ru/public/539325/ Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.
//infostart.ru/public/534096/ Начисления и НДФЛ по отпускным и больничным в разрезе источников финансирования (ЗКБУ.1.0.96.1)
//infostart.ru/public/532431/ НДФЛ с отпускных и больничных. ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/505245/ Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/501851/ Контроль удержанного НДФЛ. Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/484446/ Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91
По страховым взносам:
//infostart.ru/public/1093907/ Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1055163/ Анализ взносов в фонды за период начисления
//infostart.ru/public/1055139/ Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1028948/ Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246)
//infostart.ru/public/798191/ Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/707986/ Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ — с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/702554/ Расшифровка Раздела 3 РСВ — первичный и все корректировки
//infostart.ru/public/700018/ Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1
//infostart.ru/public/628861/ Расшифровка Раздела 3 Регламентированного отчета РСВ (2024 год). ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/541166/ Анализ взносов в фонды по подразделениям и системам налогообложения. ЗУП.3.0 и ЗУП.3.1
и многие другие, которые можно увидеть в моем профиле…
Отчет нужный, но к сожалению не получилось расшифровать образовавшееся отклонение между 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
(1) если вам нужно расшифровать — тогда нужно расшифровать отдельно 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Смысл отчета в том, чтобы проверить данные Раздела 1 6-НДФЛ и итоговые данные 2-НДФЛ.
данные в обоих этих отчетах — пользователь мог изменять руками, вот в этом случае и требуется проверка — все верно он наисправлял. Ведь, если руками исправили 6-НДФЛ, тогда нужно аналогичные изменения внести в 2-НДФЛ, и наоборот. Верно?
А если вы руками не изменяли данные — тогда у вас по умолчанию должны пойти суммы в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ.
Если вы руками изменили сумму в 6-НДФЛ в Разделе 1, например начисленный доход — к какому сотруднику относится эта сумма? Неизвестно! Расшифровать невозможно. В этом случае вы можете в 6-НДФЛ в Разделе 1 расшифровать сумму нчисленоого дохода и увидеть, что указанная руками сумма не совпадает с расшифровкой.
Надеюсь, понятна цель отчета?
(2) Ну и отчет востребован, когда у организации много обособленных подразделений — чтобы облегчить контроль для бухгалтеров.
на ЗУП 3.1.9 не работает
(4) проверила на 3.1.9.205 — работает.
У вас выдает ошибку?
Или формируется пустой отчет? Тогда проверьте — сформированы ли отчеты 2ндфл и 6ндфл за 2018 год.
Нужно проверить отчеты за 1 кв. 2019. Выдаёт пустой отчет.
При нажатии кнопки «Настройки» выдаёт ошибку «Не передан служебный параметр «НастройкиОтчета».
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.227)
В отчете проверяются только годовые отчеты. Только для годовых отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ существуют данные контрольные соотношения. Поквартально — таких контольных соотношений нет и это просто невозможно…
если вам нужно проверить текущее состояние — сформиуйте сейчас годовые отчеты и сравните их. Но смысла в этом нет. так как только к концу года 6-НДФЛ будет соотвествовать 2-НДФЛ.
Добрый день, подскажите актуален ли отчет? Будет ли работать на 3.1.10.156 и выше?
(9) Проверила на версии 3.1.10.253 — отчет работает.
Но следует понимать, что сверяются отчеты 2 НДФЛ и 6-НДФЛ за год!!!
(10)да мы к годовой готовимся 😁