Загрузка онлайн-чеков с сервиса проверки чеков ФНС в документы для Бухгалтерии 3.0, УНФ 1.6, ERP 2 (КА 2 и УТ 11)

Пример работы с расширением при помощи персонального компьютера

Пример работы с расширением будет продемонстрирован на документе «Приходная накладная», алгоритм работы с документом «Авансовый отчет» полностью аналогичен варианту, рассмотренному ниже за исключением нескольких моментов, которые будут выделены отдельно.

После подключения расширения в конфигурацию перейдем к документу «Приходная накладная», открываем форму списка и создаем новый документ.

В открывшемся документе в табличных частях «Запасы» и «Услуги» становится доступна подменю «Загрузить чек ФНС», содержащее следующие варианты:

1. Заполнить таблицу,
2. Перезаполнить таблицу.

Пункт 1 позволяет добавить содержимое чеков к данным, содержащимся в табличной части.

Пункт 2 очищает табличную часть и добавляет содержимое чеков в табличную часть.

Помощник заполнения.

После выбора способа заполнения, Вам откроется помощник заполнения. Давайте рассмотрим его подробнее.

1. Дополнительные методы загрузки чеков,
2. Основной используемый метод (получение данных из личного кабинета "Проверка чеков ФНС"),
3. Удаление чека из табличной части,
4. Выбрать все чеки / снять отметку выбора у всех чеков,
5. Отобразить все чеки / скрыть ранее загруженные чеки,
6. Настройка данных для подключения к сервису "Проверка чеков ФНС",
7. Далее (переход на следующий шаг)

Настройка

Перед началом работы с расширением требуется ввести данные авторизации или зарегистрироваться в сервисе при помощи кнопки "Настройки" (6).

После нажатия на кнопку "Настройки" (6) откроется форма настроек в которой доступны 2 закладки:

1. Авторизация
2. Регистрация

На закладке "Авторизация" необходимо ввести номер телефона и пароль от личного кабинета "Проверка чеков ФНС". Данные можно проверить при помощи кнопки "Проверка авторизации" (1). 
Если Вы забыли пароль от личного кабинета, можно нажать на кнопку "Восстановить пароль" (2) (необходимо чтобы был заполнен номер телефона). В таком случае на указанный номер будет выслано СМС с новым паролем.

На закладке "Регистрация" существует возможность регистрации в личном кабинете "Проверка чеков ФНС", для этого необходимо ввести номер телефона, имя пользователя и e-mail.

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку "Зарегистрироваться". На номер телефона будет отправлено СМС с паролем.

Дополнительные методы загрузки чеков

Основной метод загрузки чеков

Основной метод загрузки чеков заключается в получении данных напрямую из личного кабинета "Проверка чеков ФНС".

При нажатии на кнопку "Получить чеки" откроется форма с выбором периода за который необходимо получить чеки.

Следует заметить, что периодом считается дата загрузки чека в мобильном приложении ("Проверка чеков ФНС" или при использовании кнопки "Сканировать чек" в помощнике заполнения при работе в мобильном клиенте УНФ).
Если выбрать "Указывать период: Нет", то будут получены все ранее загруженные чеки в личном кабинете "Проверка чеков ФНС".  

После нажатия на кнопку "Ок", чеки загрузятся в табличную часть помощника заполнения.

Загрузка чеков в документы

В списке чеков необходимо выбрать чеки к загрузке в документ (двойным щелчком, выставлении "галочки" слева от чека или нажатия на кнопку "Выбрать все").

После выбора необходимых чеков требуется нажать на кнопку "Далее" (7), после этого откроется форма заполнения контрагента (если по данным ИНН чека будет найден контрагент в базе, то этот шаг будет пропущен).

Заполнение контрагента

В случае, если в базе нет записи с соответствующим ИНН, имеется возможность создать нового (через контекстное меню, кнопку в шапке или при активации поля контрагента через "+") или выбрать из списка, если необходимо подставить одного из существующих.

При создании контрагента через контекстное меню, откроется форма создания контрагента, где можно нажать кнопку «Заполнить по ИНН или наименованию», затем в открывшемся диалоговом окне (Перезаполнить текущие реквизиты?) нажать «Да» и в форму автоматически погрузятся данные.

Важно! Отличия в работе в документах «Авансовый отчет» и «Приходная накладная»

При работе с загрузкой чеков в документ «Авансовый отчет» можно не указывать контрагента, поскольку это поле не является обязательным. Однако в данном случае сопоставление номенклатуры выполнено не будет.

При работе с загрузкой чеков в документ «Приходная накладная», если к загрузке будут выбраны чеки от разных продавцов, то у вам будет предоставлен следующий выбор:

1. Вы можете закрыть форму и выбрать другие чеки для импорта.

2. Вы можете продолжить, выбрав одного из контрагентов для загрузки (все позиции из чеков будут загружен по выбранному контрагенту).

Для выбора контрагента по которому будет осуществляться загрузка чеков, потребуется установить флажок в строке с нужным контрагентом и нажать кнопку «Далее».

Заполнение номенклатуры

После указания контрагентов откроется страница заполнения номенклатуры.

На странице заполнения номенклатуры существуют следующие возможности:

1. Заполнить документ (осуществляет перенос номенклатуры в документ), 
2. Сохранять результат сопоставления (заполняет справочник "Номенклатура контрагентов"),
3. Создать номенклатуру (открывает страницу создания номенклатуры),
4. Поиск номенклатуры (открывает страницу поиска номенклатуры).

Если вся номенклатура чека имеет соответствие в базе, то форма сопоставления не открывается, и табличная часть заполняется сразу после выбора чека. 

С помощью прочитанных данных можно заполнить табличные части «Товары» и «Прочее» документа «Авансовый отчет» и табличные части «Товары» и «Услуги» документа «Приходная накладная».

Создание номенклатуры

При нажатии на кнопку "Создать номенклатуру" откроется страница группового создания номенклатуры.

1. Создать номенклатуру (Позволяет выбрать способ создания номенклатуры построчно или сразу для всей номенклатуры, указанной в чеке),
2. Создать позиции номенклатуры (по заполненным полям создает номенклатуру в справочнике "Номенклатура"),
3. Пропустить (переходит к следующей строке номенклатуры),
4. Вернуться к списку (Возвращает на страницу заполнения номенклатуры).

Поиск номенклатуры

При нажатии на кнопку "Поиск номенклатуры" откроется страница поиска номенклатуры.

1. Наименование (строка по которой происходит поиск номенклатуры),
2. Повторный поиск (обновляет данные на форме по введенному наименованию),
3. Вернуться к списку (возвращает на страницу заполнения номенклатуры),
4. Выбрать из справочника (открывает справочник номенклатура),
5. Создать номенклатуру (открывает страницу создания номенклатуры),
6. Пропустить (переходит к следующей строке номенклатуры),
7. Параметры (параметры по которым осуществляется поиск).

Загрузка в документ

После указания номенклатуры на странице заполнения номенклатуры, требуется нажать на кнопку "Заполнить документ" (1).

После нажатия на эту кнопку, номенклатура перенесется в документ.

Также заполнится табличная часть "Чеки".

Печать чека

Все чеки хранятся в документах и могут быть выведены на печать.

Пример печати чека:

Пример работы с расширением при помощи мобильного устройства

Пример работы с расширением будет продемонстрирован на документе «Приходная накладная», алгоритм работы с документом «Авансовый отчет» полностью аналогичен варианту, рассмотренному ниже за исключением нескольких моментов, которые будут выделены отдельно.

После подключения расширения в конфигурацию перейдем к документу «Приходная накладная», открываем форму списка и создаем новый документ.

В открывшемся документе в табличных частях «Запасы» и «Услуги» становится доступна подменю «Загрузить чек ФНС», содержащее следующие варианты:

1. Заполнить таблицу,
2. Перезаполнить таблицу.

Пункт 1 позволяет добавить содержимое чеков к данным, содержащимся в табличной части.

Пункт 2 очищает табличную часть и добавляет содержимое чеков в табличную часть.

Помощник заполнения.

После выбора способа заполнения, Вам откроется помощник заполнения. Давайте рассмотрим его подробнее.

1. Дополнительные методы загрузки чеков,
2. Основной используемый метод (получение данных из личного кабинета "Проверка чеков ФНС"),
3. Удаление чека из табличной части,
4. Выбрать все чеки / снять отметку выбора у всех чеков,
5. Отобразить все чеки / скрыть ранее загруженные чеки,
6. Настройка данных для подключения к сервису "Проверка чеков ФНС".

Настройка

Перед началом работы с расширением требуется ввести данные авторизации или зарегистрироваться в сервисе при помощи кнопки "Настройки" (6).

После нажатия на кнопку "Настройки" (6) откроется форма настроек в которой доступны 2 закладки:

1. Авторизация
2. Регистрация

На закладке "Авторизация" необходимо ввести номер телефона и пароль от личного кабинета "Проверка чеков ФНС". Данные можно проверить при помощи кнопки "Проверка авторизации" (1). 
Если Вы забыли пароль от личного кабинета, можно нажать на кнопку "Восстановить пароль" (2) (необходимо чтобы был заполнен номер телефона). В таком случае на указанный номер будет выслано СМС с новым паролем.

На закладке "Регистрация" существует возможность регистрации в личном кабинете "Проверка чеков ФНС", для этого необходимо ввести номер телефона, имя пользователя и e-mail.

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку "Зарегистрироваться". На номер телефона будет отправлено СМС с паролем.

Дополнительные методы загрузки чеков

Основной метод загрузки чеков

Основной метод загрузки чеков заключается в получении данных напрямую из личного кабинета "Проверка чеков ФНС".

При нажатии на кнопку "Получить чеки" откроется форма с выбором периода за который необходимо получить чеки.

Следует заметить, что периодом считается дата загрузки чека в мобильном приложении ("Проверка чеков ФНС" или при использовании кнопки "Сканировать чек" в помощнике заполнения при работе в мобильном клиенте УНФ).
Если выбрать "Указывать период: Нет", то будут получены все ранее загруженные чеки в личном кабинете "Проверка чеков ФНС".

После нажатия на кнопку "Ок", чеки загрузятся в табличную часть помощника заполнения.

Загрузка чеков в документы

В списке чеков необходимо выбрать чеки к загрузке в документ (двойным щелчком, выставлении "галочки" слева от чека или нажатия на кнопку "Выбрать все").

После выбора необходимых чеков требуется нажать на кнопку "Далее", после этого откроется форма заполнения контрагента (если по данным ИНН чека будет найден контрагент в базе, то этот шаг будет пропущен).

Заполнение контрагента

В случае, если в базе нет записи с соответствующим ИНН, имеется возможность создать нового (через контекстное меню, кнопку в шапке или при активации поля контрагента через "+") или выбрать из списка, если необходимо подставить одного из существующих.

При создании контрагента, откроется форма создания контрагента, где можно нажать кнопку «Заполнить по ИНН или наименованию», затем в открывшемся диалоговом окне (Перезаполнить текущие реквизиты?) нажать «Да» и в форму автоматически погрузятся данные.

Важно! Отличия в работе в документах «Авансовый отчет» и «Приходная накладная»

При работе с загрузкой чеков в документ «Авансовый отчет» можно не указывать контрагента, поскольку это поле не является обязательным. Однако в данном случае сопоставление номенклатуры выполнено не будет.

При работе с загрузкой чеков в документ «Приходная накладная», если к загрузке будут выбраны чеки от разных продавцов, то у вам будет предоставлен следующий выбор:

1. Вы можете закрыть форму и выбрать другие чеки для импорта.

2. Вы можете продолжить, выбрав одного из контрагентов для загрузки (все позиции из чеков будут загружен по выбранному контрагенту).

Для выбора контрагента по которому будет осуществляться загрузка чеков, потребуется установить флажок в строке с нужным контрагентом и нажать кнопку «Далее».

Заполнение номенклатуры

После указания контрагентов откроется страница заполнения номенклатуры.

На странице заполнения номенклатуры существуют следующие возможности:

1. Заполнить документ (осуществляет перенос номенклатуры в документ), 
2. Сохранять результат сопоставления (заполняет справочник "Номенклатура контрагентов"),
3. Создать номенклатуру (открывает страницу создания номенклатуры),
4. Поиск номенклатуры (открывает страницу поиска номенклатуры).

Если вся номенклатура чека имеет соответствие в базе, то форма сопоставления не открывается, и табличная часть заполняется сразу после выбора чека. 

С помощью прочитанных данных можно заполнить табличные части «Товары» и «Прочее» документа «Авансовый отчет» и табличные части «Товары» и «Услуги» документа «Приходная накладная».

Создание номенклатуры

При нажатии на кнопку "Создать номенклатуру" откроется страница группового создания номенклатуры.

1. Создать номенклатуру (Позволяет выбрать способ создания номенклатуры построчно или сразу для всей номенклатуры, указанной в чеке),
2. Создать позиции номенклатуры (по заполненным полям создает номенклатуру в справочнике "Номенклатура"),
3. Пропустить (переходит к следующей строке номенклатуры),
4. Вернуться к списку (Возвращает на страницу заполнения номенклатуры).

Поиск номенклатуры

При нажатии на кнопку "Поиск номенклатуры" откроется страница поиска номенклатуры.

1. Наименование (строка по которой происходит поиск номенклатуры),
2. Повторный поиск (обновляет данные на форме по введенному наименованию),
3. Вернуться к списку (возвращает на страницу заполнения номенклатуры),
4. Выбрать из справочника (открывает справочник номенклатура),
5. Создать номенклатуру (открывает страницу создания номенклатуры),
6. Пропустить (переходит к следующей строке номенклатуры),
7. Параметры (параметры по которым осуществляется поиск).

Загрузка в документ

После указания номенклатуры на странице заполнения номенклатуры, требуется нажать на кнопку "Заполнить документ" (1).

После нажатия на эту кнопку, номенклатура перенесется в документ.

Также заполнится табличная часть "Чеки".